A leadek Excelben, emailben és a kollégák fejében élnek
- ✕A leadek és ügyfelek adatai szétszórva élnek Excelben, emailben és jegyzetekben
- ✕Senki nem látja pontosan, hol áll egy-egy tárgyalás vagy kinél a következő lépés
- ✕Follow-up-ok kimaradnak, mert nincs, ami emlékeztessen rájuk
- ✕Ha egy kolléga kilép, elmegy a fejében lévő ügyféltörténet is
- ✕Nem tudod megmondani, mennyi bevétel várható a következő hónapban
Mi az a CRM-rendszer, és mire jó egy KKV-nak?
A CRM (Customer Relationship Management, magyarul ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer) egy szoftver, amely egy helyen tárolja az összes érdeklődőt, ügyfelet, ajánlatot és kommunikációt. Megmutatja, hol tart minden üzlet, ki a felelőse a következő lépésnek, és szól, mielőtt egy lead kihűlne.
- 1.Egy közös ügyféladatbázis Excel-táblák, e-mailek és jegyzetek helyett
- 2.Látható sales pipeline szakaszokkal, felelősökkel és várható bevétellel
- 3.Automatikus feladatok, emlékeztetők és riportok, hogy semmi ne csússzon el
A megfelelő rendszer, a folyamataidra szabva
A kiválasztástól az üzemeltetésig egy csapat viszi végig a CRM-projektet, így nem kell külön tanácsadót, fejlesztőt és oktatót keresned.
Rendszerválasztás és CRM audit
A céged méretéhez és sales folyamataihoz illő CRM kiválasztása. Ha már van rendszered, átvilágítjuk, mi működik és mi nem.
Bevezetés és migráció
Meglévő adatok átvitele, pipeline-ok és jogosultságok beállítása.
Integrációk
Weboldal, LinkedIn, e-mail, naptár, számlázó és webshop összekötése a CRM-mel.
AI és automatizáció
Lead-pontozás, automatikus follow-up, hívás- és e-mail-összefoglalók.
Egyedi fejlesztés
Saját kódolású CRM, ha a dobozos megoldás nem elég.
Betanítás és üzemeltetés
Szerepkör szerinti oktatás, folyamatos karbantartás, riportok és felhasználói support.
Melyik CRM illik a cégedhez?
Nem egy rendszert árulunk. A csapatméret, a sales folyamat és a meglévő eszközök alapján javaslunk, és megindokoljuk, miért azt.
| RENDSZER | KINEK IDEÁLIS | ERŐSSÉGE |
|---|---|---|
| Salesforce | 50+ fős, összetett B2B értékesítés | Szinte korlátlan testreszabás, erős riportok |
| HubSpot | Marketing és sales együtt, inbound leadekkel | Marketing-automatizáció, e-mail és landing oldalak egy helyen |
| Zoho CRM | Költségtudatos KKV, több üzleti modullal | Kedvező ár, Zoho One csomag (CRM, számlázás, projektek) |
| Pipedrive | Kis sales csapat, átlátható pipeline | Egyszerű kezelés, vizuális kanban, erős mobilapp |
| Bitrix24 | Belső kommunikáció és CRM egyben | Chat, feladatkezelés és telefonos integráció |
| monday.com | Projekt- és sales folyamatok egy felületen | Rugalmas táblák, könnyű automatizáció |
| Egyedi CRM | Speciális folyamatok, egyedi adatmodell | Pontosan a működésedre épül, nincs felhasználónkénti licencdíj |
A CRM, ami magától is dolgozik
A mesterséges intelligencia ma már a CRM része. Beállítjuk, hogy a rendszer rangsorolja a leadeket, összefoglalja a hívásokat, és megírja a follow-up vázlatát. A döntés a kollégádnál marad.
- ✓AI lead-pontozás — az ideális ügyfélprofil és a viselkedés alapján rangsorolja az érdeklődőket
- ✓Hívás- és e-mail-összefoglaló — minden beszélgetés lényege a kontakt adatlapján
- ✓Follow-up vázlatok — személyre szabott válaszlevél egy kattintással
- ✓Adatdúsítás — céges adatok és beosztás automatikus kitöltése
- ✓AI-ügynök — kvalifikál, időpontot egyeztet, és rögzíti a CRM-ben
Az ügyfél adatai ott vannak, ahol te
Az értékesítők terepen, tárgyalás előtt vagy két megbeszélés között is látják az ügyfél teljes történetét. Beállítjuk a mobilappot úgy, hogy hívás után egy érintéssel rögzíthető legyen a jegyzet és a következő lépés.
- ✓Ügyféltörténet és nyitott ügyletek tárgyalás előtt
- ✓Hívásnapló és jegyzet egy érintéssel
- ✓Napi teendők és emlékeztetők push értesítésben
- ✓Névjegykártya beolvasása kamerával, egyenesen a CRM-be
Minden adat magától érkezik a CRM-be
A lead ne e-mailben vagy Excelben landoljon. Összekötjük a CRM-et a meglévő eszközeiddel, hogy az adat egyszer kerüljön be, és mindenhol frissüljön.
Follow-up, ami nem felejt
A CRM-ben felépítjük azokat a szabályokat, amelyek eddig a kollégák fejében éltek. Minden lead gazdát kap, minden ajánlatnak határideje van, és semmi nem marad válasz nélkül.
- ✓Lead-kiosztás régió, termék vagy terhelés szerint
- ✓Automatikus emlékeztető, ha egy lead 48 órája nem kapott választ
- ✓Ajánlat- és szerződéssablonok, digitális aláírással
- ✓Üdvözlő és utánkövető e-mail-sorozatok
- ✓Belső értesítés Slacken vagy Teamsen, amikor egy nagy üzlet mozdul
Hétfő reggel is látod, mennyi bevétel várható
Olyan dashboardot építünk, amit a vezető és az értékesítő is megért: pipeline-érték szakaszonként, konverziós arányok, várható bevétel és az elvesztett üzletek oka.
- ✓Pipeline-érték és súlyozott előrejelzés
- ✓Konverzió szakaszonként és értékesítőnként
- ✓Lead-források megtérülése
- ✓Aktivitás: hívások, meetingek, kiküldött ajánlatok
Ha váltunk, azt zökkenőmentesen tesszük
- ✓Előbb megnézzük, mit tud kihozni a csapat a jelenlegi rendszerből
- ✓Ha új CRM-re váltunk, a leadeket, ügyfeleket és a pipeline-t átvisszük
- ✓Az átállás előtt töröljük a duplikációkat és egységesítjük a mezőket
- ✓Az átállás egyeztetett időpontban történik, hogy a sales munka ne álljon meg
- ✓Salesforce, Zoho CRM, Bitrix24, monday.com és más rendszerek között egyaránt mozgunk
Felmérés → Bevezetés → Üzemeltetés
- 1Felmérés — folyamatok, csapatméret és igényelt integrációk.1 hét
- 2Rendszerterv — rendszerválasztási javaslat indoklással, pipeline-szakaszok, mezők és jogosultságok.1 hét
- 3Bevezetés / fejlesztés — konfiguráljuk vagy megépítjük a rendszert, és átvisszük az adatokat.2–8 hét
- 4Betanítás és élesítés — szerepkör szerinti oktatás magyarul, az első hetekben kiemelt supporttal.1–2 hét
- 5Üzemeltetés — folyamatos karbantartás és fejlesztés, ahogy nő a csapat, 30/60/90 napos felülvizsgálattal.folyamatos
Az ügyféladat a céged egyik legértékesebb vagyona
A bevezetésnél a jogosultságokat és az adatkezelést is rendbe tesszük, hogy mindenki csak azt lássa, amire a munkájához szüksége van.
- ✓Szerepkör alapú jogosultságok: értékesítő, vezető, admin
- ✓EU-s adatközpont választása, ahol a rendszer lehetővé teszi
- ✓GDPR-hozzájárulások és adattörlési kérelmek kezelése
- ✓Rendszeres mentés és naplózott hozzáférés
Kinek érdemes most CRM-et bevezetni?
3–50 fős B2B cégeknek
ahol több értékesítő dolgozik ugyanazokon az ügyfeleken
Szolgáltató cégeknek
ahol hosszú az ügyfélkapcsolat, és fontos a megújítás
Gyorsan növő csapatoknak
ahol az Excel már nem bírja a lead-mennyiséget
Több csatornán érkező leadekhez
LinkedInről, weboldalról és hirdetésből egyszerre
Ha egyedül értékesítesz, és havonta néhány ügyféllel dolgozol, egy jól felépített táblázat is elég lehet. Ezt az első beszélgetésen meg is mondjuk.
Amit erről a szolgáltatásról a legtöbben kérdeznek
Melyik CRM-et érdemes választani?+
A csapatméret, a sales folyamat komplexitása és a költségkeret alapján javaslunk konkrét rendszert — dobozos megoldást vagy egyedi fejlesztést.
Mennyi idő egy CRM bevezetése?+
Egy dobozos CRM konfigurálása 2-4 hét, egyedi fejlesztés esetén 4-8 hét, a komplexitástól függően.
Mennyibe kerül egy CRM bevezetése?+
A díj a választott rendszertől, a felhasználók számától, az adatmigráció méretétől és az integrációktól függ. Az első konzultáció után tételes ajánlatot adunk. A szoftver licencdíját a CRM gyártójának fizeted, egyedi fejlesztésnél ez elmaradhat.
Át lehet migrálni a régi rendszerből az adatokat?+
Igen, a bevezetés része a meglévő lead- és ügyféladatok átvitele, tisztítása és strukturálása az új rendszerbe.
Mi van, ha egyedi CRM-et szeretnénk dobozos helyett?+
Ha a folyamataid speciálisak, saját kódolású CRM-et fejlesztünk, ami pontosan a működésedhez illik.
Össze lehet kötni a CRM-et a számlázóval és a weboldallal?+
Igen. A weboldal űrlapjai, a LinkedIn, az e-mail, a naptár és a legtöbb magyar számlázó (például Számlázz.hu vagy Billingo) API-n vagy Make, Zapier, n8n segítségével köthető a CRM-hez, így az elfogadott ajánlatból automatikusan számla készülhet.
Hogyan segít az AI a CRM-ben?+
Rangsorolja a leadeket, összefoglalja a hívásokat és e-maileket, follow-up vázlatot ír, és kitölti a hiányzó céges adatokat. A döntés és a küldés a kollégánál marad.
Mi történik, ha a csapat nem használja a rendszert?+
Ezért a bevezetés része a szerepkör szerinti betanítás és az első hetek kiemelt supportja. Csak azokat a mezőket és lépéseket kérjük, amelyek tényleg kellenek, így a CRM kevesebb adminisztrációt jelent, nem többet.
Van magyar nyelvű felület és oktatás?+
Több általunk bevezetett rendszer, például a Pipedrive és a Zoho CRM, magyar nyelvű felülettel is használható. Az oktatást és a supportot minden esetben magyarul tartjuk.
FundMentor
Üzleti tanácsadás, digitális marketing, AI és automatizálás egy helyről — magyar KKV-k növekedéséért.